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有色金属:燎原可期 荐2股

发布时间:2019-10-18 05:49:01

有色金属:燎原可期 荐2股 2017-04-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:新疆昌吉州政府停止200万吨违规在建电解铝产能,电解铝供给侧改革更进一步推进。

投资要点新疆昌吉州停止200万吨违规在建电解铝产能。此次违规在建电解铝产能的停建是在国务院201 年41号文《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的指导下,承继中央对产能过剩行业进行供给侧改革的意志,在电解铝供给侧改革领域推进的重要一步。涉及三家电解铝企业,其中包括东方新希望80万吨、其亚铝电80万吨以及嘉润资源40万吨。

新疆是电解铝主要产区,实质性作用与示范性效应都很大。根据2017年第九届国际铝产业大会数据,未来三年新疆产能增量为210万吨,全国产能增量为1812万吨,大概占到12%,此次停建违规在建项目,相当于新疆未来三年增量得到有效遏制,实质性作用巨大。此外,新疆2016年产能748万吨,产量6 6万吨,全国产量占比达到19%,仅次于山东的26%,是我国重要的电解铝产地,作为主要标杆产区,在供给侧改革强力度与大决心背景下,示范性效应同样显著。

电解铝供给过剩或将逆转。国内电解铝近年供给复合增速10%以上,供需格局是一直是过剩的,电解铝价格自2011年单边下行,并且在2015年底出现断崖式下跌,跌破成本线,导致全国14家骨干企业联合减产,2016年供需格局得到改善,但是2017年预计新增产能600万吨左右,若无法得到控制,供给压力增大,预计2017年消费增速11%,达到 600万吨需求量,需求量不能覆盖产能增量,预计国内2017年过剩150万吨左右,此次停产200万吨未来200万吨增量,再叠加受京津冀及周边“2+26”城市大气污染防治环保督查影响的约100万吨,电解铝供给过剩或将逆转。

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